Yalnız dolanıp duran bir genç, lisedeki bir yeraltı suç döngüsüne katılır. Amacı ortadan kaybolan eski kız arkadaşının nerede olduğunu araştırmaktır. Brendan, berlirli bir zamandan beri haber almadığı eski kız arkadaşından bir gün tuhaf bir telefon alır. Emily, bu kısa konuşmada, ondan yardım ister. Bu işin peşine düşen Brendan ne yazık ki çok geçmeden kızın cesedini bulur. O andan itibaren de bu işi yapanların izini sürmeye ve sırlarını çözmeye soyunur. Film, klasik bir öyküyü, hiç klasik olmayan bir yöntemle bir okul atmosferinde anlatıyor ve son derece ilginç bir yapı çıkartıyor ortaya. Brendan yavaş yavaş Humphrey Bogart’a dönüşüyor. Sıradan okul çevresi ise California’nın karanlık yeraltı bölgelerine dönüşüyor. İlgi ile izlenecek sıra dışı bir yapım.